Quel est le rôle d’un conseiller spécialisé en patrimoine ?

Certains produits de défiscalisation ou d’investissement restent hors de portée sans l’accompagnement d’un spécialiste dûment certifié. Depuis plusieurs années, la loi impose aux professionnels de la gestion patrimoniale d’obtenir une certification spécifique. Autant dire que la moindre approximation dans ce …

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